Потомственная ведьма Долорес преподает в специальной школе волшебства, где обучает будущих колдунов и магов различным навыкам и сложным приемам. Добрая наставница встречает на улицах города несчастную девчушку по имени Паола, решает обучить новенькую магическому искусству и передать ей собственные знания для защиты. Сирота, брошенная родными по непонятной причине, сталкивается с большими трудностями и насмешками сверстников.